Wall Street Italia e report First Cisl, banche italiane tra riorganizzazioni, utili e riduzione posti di lavoro

“Banche italiane: in 13 anni persi oltre 66 mila posti di lavoro, le cause dell’emorragia”; con questo titolo Wall Street Italia dedica un ampio servizio all’argomento, basandosi sulle analisi di First Cisl.

La giornalista Mariangela Tessa, che firma l’articolo, evidenzia che “i dati, elaborati dalla Fondazione Fiba di First Cisl, mostrano una fotografia impietosa sullo stato dell’occupazione del comparto del credito nel nostro Paese. Il quadro è tanto più preoccupante se si considera che questi sono numeri al netto delle nuove assunzioni (circa 38mila assunzioni): il ricambio generazionale, incentivato dal 2011 tramite il Fondo per l’occupazione, non è stato dunque a saldo zero, ma ampiamente negativo”.

E aggiunge che “la situazione sembra destinata a peggiorare ulteriormente, per effetto della desertificazione bancaria, fenomeno che va avanti da anni, e che rischia di provocare una nuova emorragia di posti. Secondo le stime del sindacato, le chiusure 2023, poco più di 800, rischiano di essere replicate anche quest’anno”.

Alla base del fenomeno, si legge ancora nel sito di analisi economico-finanziarie, le “ristrutturazioni societarie successive alle operazioni di fusione e acquisizione. Un altro colpo è stato poi assestato dall’era dei tassi a zero, che ha inciso pesantemente sui bilanci: per diversi anni, gli istituti bancari, per sostenere la redditività, hanno potuto contare quasi esclusivamente sulle commissioni. Una situazione che ha costretto i player del settore ad adottare una politica di tagli dei costi, che ha finito inevitabilmente per coinvolgere anche il personale. Vale la pena ricordare che, in Italia, gli esuberi del settore bancario vengono gestiti tramite Fondo di solidarietà per esuberi dei lavoratori dipendenti del credito. Questo fondo, costituito presso l’Inps e finanziato con i contributi delle aziende di credito e dei lavoratori del settore, viene utilizzato in caso di ristrutturazioni, fusioni bancarie in cui siano presenti esuberi di personale, per accompagnare i lavoratori fino alla pensione”.

Il dato più evidente del decennio di riorganizzazioni, rimarca Wall Street Italia, risiede nella scomparsa di circa “600 banche (soprattutto a quelle a matrice cooperativa): dalle 1.037 del 1993, oggi se ne contano 434. Per numero di istituti, l’Italia resta davanti alla Francia (394), ma dietro a Polonia (573) ed Austria (443). Lontanissima la Germania, che può ancora contare su 1.381 banche”. La giornalista riporta quindi quanto sottolineato da First Cisl: “La cura dimagrante del nostro sistema bancario prende avvio negli anni ’90 e prosegue attraverso la crisi finanziaria del 2008, la riforma delle banche popolari e quella del credito cooperativo. Questo processo ha innescato quello, parallelo, della desertificazione bancaria dei territori”.

Riduzione di istituti bancari e forte concentrazione del sistema. Questa l’evidente conseguenza che ha assegnato una larga fetta del mercato nazionale ai primi cinque gruppi bancari italiani che, sul totale degli attivi, ha registrato la crescita “di 24,9 punti dal 1999 al 2022, arrivando oggi a controllare oltre il 50% del mercato domestico, contro il 46,4% della Francia ed il 35% della Germania”.

Di rilievo anche l’incremento degli utili registrato in periodi di tassi progressivamente cresciuti. E qui l’analisi della Fondazione Fiba sui bilanci 2023 dei primi cinque gruppi italiani fa da bussola per comprendere quali guadagni abbiano portato a casa Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm, Bper. “Il Roe arrivato al 13,2% – si legge ancora su Wall Street Italia – frutto dell’impennata dei tassi, che ha sospinto il margine di interesse del 45%. Ma non solo. I risultati record del 2023 si spiegano anche con l’aumento del margine primario per dipendente (+ 27%) e con l’incremento del risultato lordo di gestione per dipendente (+ 41,4%), mentre il costo del personale sui proventi operativi è sceso al 27,3% (dal 31,8%). Nel frattempo, è proseguita anche la discesa del cost/income, che è ridotto di oltre 7 punti percentuali al 44,1%, dato sensibilmente inferiore ai maggiori gruppi europei (cost/income medio al 54,2%)”.

Mariangela Tessa non guarda però solo al sistema bancario italiano, volge pure lo sguardo a quanto succede fuori dai nostri confini. “Stano ad una recente analisi del Financial Times, nel 2023 le 20 maggiori banche al mondo (tra queste nessuna italiana) hanno tagliato oltre 60mila posti, un dato fra i più elevati dai tempi della crisi finanziaria del 2007-8 (quando però la riduzione degli organici raggiunse 140mila unità). Dai numeri si evince che almeno metà dei tagli sono stati effettuati dagli istituti di credito di Wall Street, le cui attività di investment banking hanno faticato a far fronte alla velocità degli aumenti dei tassi di interesse. Ma non solo”.

“Guardando al Vecchio Continente, il quotidiano inglese ricorda che l’acquisizione del Credit Suisse da parte di Ubs ha già comportato almeno 13.000 posti di lavoro in meno e si prevedono altre grandi ondate di licenziamenti per l’anno prossimo. Dopo Ubs, i tagli più consistenti si sono verificati a Wells Fargo, che questo mese ha rivelato di aver ridotto il suo organico globale di 12.000 unità, portandolo a 230.000. Citigroup ha tagliato 5.000 posti di lavoro, Morgan Stanley ne ha eliminati 4.800, Bank of America 4.000, Goldman Sachs 3.200 e JPMorgan Chase 1.000”.

 

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Qui tutti i dati e i grafici descrittivi della desertificazione bancaria in Italia, a cura di Fondazione Fiba