Per i primi cinque gruppi italiani il terzo trimestre si chiude con ricavi e utili in forte crescita. Ma gli impieghi continuano a calare, a differenza di quanto avviene nel resto d\u2019Europa, mentre aumentano le commissioni. Colombani: \u201cServono politiche di offerta del credito mirate a stimolare investimenti per la trasformazione dei sistemi produttivi e modelli di consulenza orientati al miglior interesse della clientela\u201d<\/i><\/p>\n
Ricavi ancora da record nel terzo trimestre del 2024 per i primi cinque gruppi bancari italiani, ma il credito – si legge sul sito nazionale First Cisl<\/a> – segna un\u2019ulteriore battuta d\u2019arresto. Nonostante i tassi di politica monetaria\u00a0\u00a0<\/span>in calo e la dinamica degli impieghi in contrazione (- 2,1%), gli interessi netti segnano un deciso aumento (+ 7%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Se si considerano gli impieghi al netto dei pronti contro termine alla clientela, che rappresentano effettivamente i prestiti all\u2019economia reale, alle famiglie e alle imprese, la riduzione \u00e8 del \u2013 3,8% in un anno (nel dato non rientra Bper, che non fornisce informazioni a tal proposito).\u00a0<\/span>\u00c8 quanto emerge dall\u2019analisi condotta dalla Fondazione Fiba di First Cisl<\/a>.<\/p>\n Gli impieghi risultano in calo costante da nove trimestri consecutivi per un totale di oltre 94 miliardi (- 7,8%), mentre a livello europeo le banche significant negli stessi trimestri, non considerato l\u2019ultimo chiuso alla fine di settembre, perch\u00e9 non ancora pubblicato da Bce, evidenziano complessivamente un incremento del 3%. Le commissioni nette danno ancora pi\u00f9 forza alla crescita dei ricavi con un incremento del 7% e un ammontare pari all\u20191% (su base annua) del totale dell\u2019attivo. Si conferma, sotto questo aspetto, il trend che vede le banche italiane performare molto meglio della media delle concorrenti europee per quanto riguarda il peso delle commissioni sul totale degli attivi.<\/p>\n A fronte di costi operativi sostanzialmente stabili, la redditivit\u00e0 \u00e8 sostenuta anche dal permanere delle rettifiche su crediti su valori eccezionalmente bassi, con un\u2019incidenza sugli impieghi di 23 punti base. Si arriva cos\u00ec ad un risultato netto complessivo dei 9 mesi di oltre 19 miliardi, in crescita del 22,4% rispetto al 30 settembre 2023, con un Roe del 15,7%.<\/p>\n Si registra inoltre un contenuto aumento del costo del personale (+ 2%), nonostante gli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Incide, a questo riguardo, il calo del numero di occupati (- 2,03%). Continua la chiusura degli sportelli (225 quelli chiusi nel periodo).<\/p>\n In termini di efficienza segnano valori record gli indicatori costo personale\/proventi operativi (25%) e cost\/income (40,1%), quest\u2019ultimo ben inferiore alla media dei maggiori gruppi europei (53,2%). Balzano in avanti anche gli indici di produttivit\u00e0: il margine primario pro capite sale del 9,8%, con commissioni per dipendente in crescita del 9,8%, e il risultato di gestione pro capite registra un rialzo del + 14,2%.<\/p>\n Altro punto di forza \u00e8 la qualit\u00e0 del credito, con un\u2019incidenza minima dei crediti deteriorati netti (1,4%) e con la forte contrazione dei crediti stage 2 (- 21,3%). Resta elevata la patrimonializzazione: il Cet1 ratio \u00e8 in leggero incremento (dal 14,92% al 15,19%), favorito anche da una diminuzione degli Rwa, le attivit\u00e0 ponderate per il rischio, pi\u00f9 che proporzionale rispetto al calo degli impieghi dal 31 dicembre 2023.<\/p>\n Sostanzialmente stabile la raccolta diretta (+ 0,6%) mentre \u00e8 in aumento la raccolta indiretta (+ 8,5%) che beneficia del buon andamento dei mercati finanziari.<\/p>\n \u201cLa discesa del credito si sta consolidando come un fenomeno peculiare del sistema bancario italiano. La contrazione degli impieghi da parte dei grandi gruppi non trova infatti riscontro tra le banche\u00a0significant<\/i>\u00a0del resto d\u2019Europa. \u00c8 un segnale di allarme, vista l\u2019entit\u00e0 della riduzione e la persistenza del trend, che non pu\u00f2 essere spiegato solo con l\u2019andamento non brillante del ciclo economico, ossia con la diminuzione della domanda di credito. Infatti, la situazione economica anemica riguarda tutto il continente. Ne discende che la principale motivazione del preoccupante disimpegno delle banche dal credito \u2013 sottolinea il segretario generale First Cisl\u00a0Riccardo Colombani<\/b>\u00a0\u2013 consiste nell\u2019aumento dell\u2019avversione al rischio da parte delle banche\u201d.<\/p>\n \u201cEppure \u2013 prosegue Colombani \u2013 il margine di gestione del denaro \u00e8 addirittura in aumento e non ci sono all\u2019orizzonte rischi di peggioramento della qualit\u00e0 del credito, che oggi \u00e8 davvero ottimale: Npl stabili, costo del credito bassissimo, crediti stage 2 in calo significativo. In questo quadro molto positivo, \u00e8 altres\u00ec evidente la strategia delle big volta ad aumentare le commissioni, specie da servizi di investimento. Lo testimoniano l\u2019affermarsi di modelli di banca assicurazione, il potenziamento dell\u2019asset management<\/i>\u00a0e la dichiarata volont\u00e0 di puntare sul\u00a0wealth management<\/i>.\u201d<\/p>\n \u201cLe commissioni nette su base annua rappresentano l\u20191% degli attivi, una misura ben superiore alla media delle banche europee\u00a0\u00a0<\/span>ed in particolare delle banche francesi, spagnole e soprattutto tedesche.\u00a0\u00a0<\/span>Ci sono, quindi, le condizioni ideali, da una parte, per attuare condizioni di offerta del credito mirate a stimolare investimenti per la trasformazione dei sistemi produttivi e dall\u2019altra \u2013 conclude Colombani \u2013 a realizzare modelli di consulenza che siano orientati a perseguire il miglior interesse di tutta la clientela e non condizionati dai margini sui singoli prodotti finanziari collocati\u201d.<\/p>\n <\/p>\nLa riduzione degli impieghi<\/h4>\n
Costi stabili e produttivit\u00e0 in crescita<\/h4>\n
Crediti deteriorati sotto controllo<\/h4>\n
Colombani: servono politiche di offerta del credito ad hoc e nuovi modelli di consulenza<\/h4>\n