{"id":2879,"date":"2024-03-19T14:24:52","date_gmt":"2024-03-19T13:24:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/?p=2879"},"modified":"2024-03-19T14:24:52","modified_gmt":"2024-03-19T13:24:52","slug":"lanalisi-first-cisl-sul-mercato-e-i-bilanci-delle-5-big-del-settore-assicurativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/lanalisi-first-cisl-sul-mercato-e-i-bilanci-delle-5-big-del-settore-assicurativo\/","title":{"rendered":"L\u2019analisi First Cisl sul mercato e i bilanci delle 5 big del settore assicurativo"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n
\n

Analisi della Fondazione Fiba di First Cisl<\/em><\/p>\n

Le big five del settore assicurativo. Mercato e bilanci 2023<\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Il 12 marzo 2024 il Gruppo Generali ha presentato i risultati di bilancio per l\u2019anno 2023, completando cos\u00ec la pubblicazione dei dati contabili delle cosiddette big five, ovvero i cinque competitor leader nella raccolta assicurativa in Italia: Gruppo Generali, Gruppo Unipol, Gruppo Poste, Gruppo Allianz e Gruppo Intesa Sanpaolo Vita.<\/p>\n

A livello nazionale il 2023 registra il perdurare del decremento nella raccolta dei prodotti del ramo Vita mentre nel ramo Danni continua la crescita rispetto al 2022 (dati Ania al 3\u00b0 trimestre).<\/p>\n

Ramo Vita<\/h4>\n

Per il ramo Vita, secondo gli ultimi dati Ania, nel 2023 il saldo tra entrate (premi) e uscite (pagamenti per riscatti, scadenze, rendite e sinistri) del mercato vita in Italia (lavoro diretto svolto da imprese italiane ed extra-Ue) \u00e8 stato negativo, – 22,8 miliardi di euro, in calo di quasi 40 mld rispetto all\u2019anno precedente, quando l\u2019importo era di segno positivo e sfiorava i 16 mld. Nel 2023 il volume dei premi contabilizzati \u00e8 ammontato a 91,2 mld di euro, il pi\u00f9 contenuto dal 2014 e in calo del 3,2% rispetto all\u2019anno precedente, quando la raccolta premi registrava a sua volta un decremento annuo dell\u201911%. Per quel che riguarda la nuova produzione il totale delle polizze individuali e collettive sulla vita delle imprese italiane ed extra-Ue, comprensiva dei premi unici aggiuntivi, \u00e8 ammontata a 74,2 mld di euro in premi, con un decremento del 3,3% rispetto al 2022 e del 15,7% rispetto al 2021. Considerando anche i nuovi premi vita del campione delle imprese Ue, pari a 8,2 mld, in calo del 19,5% rispetto al 2022, i nuovi affari vita complessivi sono stati pari a 82,5 mld, il 5,2% in meno rispetto all\u2019anno precedente. Analizzando l\u2019andamento del comparto Vita per tipologia di polizza, il Ramo I ha registrato un incremento dell\u201911,9% rispetto al 2022, mentre continua il decremento dei prodotti di Ramo III, – 37,5% rispetto al 2022. In termini di composizione del settore Vita, il ramo I ha ulteriormente consolidato il suo ruolo principale nel comparto vita, aumentando rispetto agli anni precedenti la su incidenza sul totale new business (dal 59% nel 2021 al 66& nel 2022, fino a raggiungere il 76% nell\u2019ultimo anno) al contrario del Ramo III che passa dal 39% nel 2021 al 20% attuale.<\/p>\n

Ramo Danni<\/h4>\n

Per il ramo Danni il trend \u00e8 inverso: al terzo trimestre 2023 (ultimi dati attendibili, fonte Ania) si registra un incremento nella raccolta pari al 7,5%, raggiungendo la cifra di 31,2 miliardi di euro (si tratta dell\u2019undicesima variazione trimestrale positiva consecutiva che ha portato la raccolta premi a superare per la prima volta i 30 miliardi nei primi nove mesi dell\u2019anno). La crescita riguarda sia il settore non Auto (+ 8%) sia il settore Auto (+ 7%); quest\u2019ultimo ha visto crescere sia il ramo RcAuto (+ 5,4%) sia il Corpo Veicoli terrestri (+ 12,1%).<\/p>\n

<\/p>\n

Prima di iniziare una brevissima panoramica sui risultati presentati dalle big five del comparto assicurativo \u00e8 bene precisare la particolarit\u00e0 di competitor quali il Gruppo Generali e Gruppo Allianz (soprattutto quest\u2019ultimo) per l\u2019esposizione internazionale della loro presenza e dei loro business; i dati riportati riguardano le risultanze di gruppo. Possiamo notare, in estrema sintesi, che tutte le big five, ad eccezione del Gruppo Poste (Servizi Assicurativi) presentano un incremento dell\u2019utile. L\u2019altra evidenza \u00e8 il deciso incremento della raccolta nel ramo Danni senza che il medesimo trend sia riscontrabile nel ramo Vita, la cui produzione lorda, quando cresce, aumenta percentualmente meno rispetto all\u2019altro ramo (l\u2019eccezione, in questo caso, \u00e8 rappresentato dal Gruppo Unipol).<\/p>\n

Gruppo Poste<\/h4>\n

Nel 2023 il Gruppo Poste, in relazione al comparto assicurativo, registra ricavi pari a 1,56 miliardi di euro, segnando un decremento del 5% rispetto al 2022. Il risultato \u00e8 legato alla riduzione dei ricavi nel settore Vita (pari a 1,475 miliardi, – 6,7%) nonostante l\u2019aumento nel settore Danni pari al 34,7% (92 milioni per il 2023).\u00a0 Il divario degli importi interessati nei due settori spiega il risultato finale nonostante la diversit\u00e0 di percentuali. Il risultato netto \u00e8 pari a 994 milioni (- 5,5%). La raccolta complessiva \u00e8 tuttavia in crescita in entrambi i settori: 17,996 miliardi nel Vita (+ 5,7%) e 581 milioni nel Danni (+ 48,2%) per un totale di 18,577 miliardi. Il Solvency Ratio II arriva al 305%.<\/p>\n

Gruppo Intesa Sanpaolo Vita<\/h4>\n

Il gruppo Intesa Sanpaolo Vita registra al 31 dicembre 2023 una raccolta lorda Vita pari a 15.303,9 milioni di euro, segnando cos\u00ec un decremento del 5,7% rispetto al risultato dell\u2019anno precedente (16.222,7 mln). Il risultato deriva dalla contrazione della raccolta dei prodotti unit linked (- 43,7%), solo parzialmente compensato dalla crescita delle polizze tradizionali (+ 24,2%) e dal comparto Previdenza (+ 20,5%). Analogamente, la nuova produzione vita, pari a 14.929 milioni, registra un decremento del 5,5% rispetto al 2022 (15.801 mln). I risultati della raccolta nel business Protezione, invece, registrano una crescita del 2,2% arrivando alla cifra di 1.467 milioni rispetto ai 1.435 mln dell\u2019anno precedente. I risultati in termini di produzione nei diversi comparti (Vita e Danni) seguono il trend generale del mercato 2023. Il risultato netto consolidato di pertinenza del gruppo \u00e8 pari a 942,6 milioni.<\/p>\n

Gruppo Generali<\/h4>\n

Il Gruppo Generali chiude il 2023 con una raccolta complessiva pari a 82,5 miliardi di euro (+ 5,6% rispetto al 2022); il risultato \u00e8 da ricondursi all\u2019incremento nella produzione del settore Danni pari a 31,12 miliardi (+ 12%) e alla tenuta del settore Vita che giunge ad un volume di premi lordi pari a 51,34 miliardi (+ 2%). Il risultato operativo consolidato (6.879 milioni, + 7,9%) \u00e8 trainato dal risultato operativo del ramo Danni (2.902 milioni, + 15,8%) e sostenuto dal comparto Vita (3.735 milioni, + 1,7%). L\u2019utile netto normalizzato \u00e8 pari a 3,575 miliardi (+ 14,1%). Volendo considerare nello specifico i due principali comparti possiamo segnalare la crescita importante del settore Danni sia nell\u2019area no Auto (+ 8,7%) sia in quella Auto (+ 17,5%). Il Combined Ratio registra un miglioramento di 1,4 punti percentuali e si riduce al 94%. Nel ramo Vita se la produzione lorda cresce la raccolta netta \u00e8 pari a – 1.313 milioni. Considerando i risultati limitatamente all\u2019Italia si riscontra un incremento dei premi lordi nel comparto Danni, con una flessione per\u00f2 del risultato operativo, ed un incremento della raccolta lorda anche per il settore Vita sostenuto dall\u2019aumento delle polizze risparmio a fronte di un calo delle unit linked (in coerenza con il trend nazionale di mercato). Il Solvency Ratio \u00e8 stabile al 220%.<\/p>\n

Gruppo Unipol<\/h4>\n

I risultati preliminari del bilancio del Gruppo Unipol, relativi al 2023, registrano un incremento dichiarato del risultato netto consolidato pari a 1.331 milioni di euro. I volumi evidenziati sono in parte da legarsi al \u201cbadwill\u201d dell\u2019operazione relativa alla Popolare di Sondrio. Il gruppo registra incrementi in tutte le principali voci di business. Aumenta la raccolta complessiva, pari a 15,1 miliardi di euro (+ 10,4% rispetto al 2022). In aumento la raccolta Danni che giunge a 8.651 mln (+ 4,2% rispetto al 2022) e il settore Vita che registra un dato di 6.409 mln (+ 20% rispetto al 2022). Nel settore Danni \u00e8 in crescita la raccolta di tutte le aree: Auto (+ 3%), Welfare (+ 7,4%) e Property (+ 4%). Si pu\u00f2 sottolineare con particolare attenzione il dato del Vita: la raccolta cresce del 20% in controtendenza rispetto ai risultati preliminari del mercato nazionale e cresce il Ramo I del 38% (risultato ben al di sopra delle aspettative rispetto alla tendenza registrata sul mercato per l\u2019annualit\u00e0 2023) e un decremento del 50% per il Ramo III (risultato questo, invece, in linea con le tendenze generali di mercato). Nel considerare la raccolta del Vita altro dato da sottolineare \u00e8 la tenuta e l\u2019incremento del contributo della rete di bancassicurazione: la tendenza generale per il 2023 vede, invece, una maggiore volatilit\u00e0 della raccolta Vita per il canale sportelli bancari. Miglioramento del Combined Ratio pari al 98,2% (98,6% nel 2022), dato legato al miglioramento del loss ratio. Solvency Ratio al 200%.<\/p>\n

Gruppo Allianz<\/h4>\n

I premi complessivi crescono del 5,8% giungendo al volume di 154,4 miliardi di euro. Il business totale ammonta a 161,7 mld considerando anche i ricavi dell\u2019asset management. I ricavi sono trainati soprattutto dai Danni (+ 8,4%) e sostenuti dal Vita (+ 3,5%). L\u2019utile operativo sale del 6,7% (14,7 mld): il dato \u00e8 legato alla performance del settore Vita mentre il segmento Danni si \u00e8 caratterizzato per i sinistri legati a catastrofi naturali. L\u2019utile netto per gli azionisti \u00e8 pari a 9,1 mld (+ 30,3%): il netto miglioramento \u00e8 legato all\u2019incremento dell\u2019utile operativo e al risultato non operativo legato all\u2019accantonamento, nelle annualit\u00e0 passate, dell\u2019una tantum di AllianzGI Us Structured Alpha. Il Combined Ratio si incrementa al 93,8% dal 93,3%, il Solvency II Capital Ratio arriva al 206% (201% nel 2022).<\/p>\n

Qui l\u2019analisi<\/strong><\/a> condotta dal Comitato scientifico della Fondazione Fiba<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Analisi della Fondazione Fiba di First Cisl Le big five del settore assicurativo. Mercato e bilanci 2023 Il 12 marzo 2024 il Gruppo Generali ha presentato i risultati di bilancio per l\u2019anno 2023, completando cos\u00ec la pubblicazione dei dati contabili delle cosiddette big five, ovvero i cinque competitor leader nella raccolta assicurativa in Italia: Gruppo […]<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":2880,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[113,217,16,177,218,219,100,50,220,221,174,222,23],"class_list":["post-2879","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aziende-e-territori","tag-allianz","tag-analisi","tag-assicurativi","tag-assicurazioni","tag-big-5","tag-big-five","tag-fondazione-fiba","tag-generali","tag-intesa-sanpaolo-vita","tag-polizze-danni","tag-polizze-vita","tag-poste","tag-unipol"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2879","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2879"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2879\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2882,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2879\/revisions\/2882"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2880"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2879"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2879"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2879"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}