{"id":1982,"date":"2023-04-06T11:30:35","date_gmt":"2023-04-06T09:30:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/?p=1982"},"modified":"2023-04-06T11:30:35","modified_gmt":"2023-04-06T09:30:35","slug":"dinamiche-dellindustria-assicurativa-nellanno-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/assicurazioni\/dinamiche-dellindustria-assicurativa-nellanno-2022\/","title":{"rendered":"Dinamiche dell’industria assicurativa nell\u2019anno 2022"},"content":{"rendered":"

L\u2019analisi dei bilanci, presentati dalle principali realta\u0300 operanti nel settore assicurativo italiano, consente di cogliere alcune linee comuni di fondo caratterizzanti l\u2019annualita\u0300 2022. (Fig. 1<\/a>)<\/p>\n

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Considerando i risultati macro dei principali gruppi assicurativi operanti nel nostro Paese, risulta evidente, gia\u0300 in prima battuta, la flessione, piu\u0300 o meno decisa, della raccolta lorda dei premi del comparto Vita; tendenza, peraltro, comune a tutto il comparto assicurativo Vita.<\/p>\n

Altra nota generale e\u0300 la crescita della raccolta nel comparto Danni che riesce, in alcuni casi, a compensare il calo del Ramo Vita.<\/p>\n

Rinviando alle analisi di maggiore dettaglio delle voci dei bilanci dei singoli gruppi possiamo, anche in tale sede, sottolineare i risultati piu\u0300 che positivi raggiunti dai diversi gruppi considerati sia in termini di ricavi operativi che di utili netti.<\/p>\n

Allargando in termini temporali il nostro sguardo, e\u0300 riscontrabile, inoltre, una tendenza pluriennale costante: la presenza, tra i big players di settore, di realta\u0300 imprenditoriali che non nascono come compagnie assicurative classiche. E\u0300 il caso del Gruppo Intesa Sanpaolo Vita e del Gruppo Poste Italiane. Si evince facilmente da un semplice confronto dei volumi di premi raccolti: basti considerare i 17 miliardi e mezzo raccolti sia da Poste che da Intesa Sanpaolo Vita e raffrontarli con i 13 miliardi e mezzo del Gruppo Unipol (che, tra l\u2019altro,segna un + 2,4% a fronte del decremento nella raccolta di Poste e Intesa).<\/p>\n

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I numeri del Gruppo Generali (principale gruppo assicurativo nel nostro Paese) devono essere valutati considerando la dimensione internazionale della compagnia (i premi riportati sono raccolti anche in Paesi diversi rispetto al nostro). Il medesimo discorso, ma con volumi ben piu\u0300 alti, deve essere fatto anche per la raccolta complessiva Allianz (totale premi un po\u2019 meno del doppio del Gruppo Generali).<\/p>\n

Considerando Poste e Intesa risulta chiaro che il totale dei premi vede una preponderanza del settore Vita. Questo, tuttavia, puo\u0300 risultare evidente per Poste; molto meno per il Gruppo Intesa Sanpaolo. Considerando quest\u2019ultima realta\u0300, e\u0300 opportuno considerare i dati relativi ai Premi del Lavoro Diretto Italiano per Gruppo d\u2019Imprese: nel 2021 il Gruppo Intesa Sanpaolo si classifica tra il 6\u00b0 ed il 7\u00b0 posto nel ramo danni. Il Gruppo Poste non sfigura e chiude al 15\u00b0 posto (in crescita del 33%).<\/p>\n

Se prendiamo in esame la classifica suddetta per il settore Vita il Gruppo Intesa Sanpaolo si classifica al 2\u00b0 posto e il Gruppo Poste al 3\u00b0. Nella classifica generale (Vita e Danni), Intesa e\u0300 al 2\u00b0 posto e Poste al 4\u00b0.<\/p>\n

Valutando gli andamenti 2022 dei Gruppi Assicurativi presi in esame sia nel settore Vita che in quello Danni, riscontriamo un incremento di quest\u2019ultimo settore (soprattutto nel No Motor) ed una flessione piu\u0300 o meno decisa del primo. Tale evidenza e\u0300 coerente con l\u2019andamento nazionale del comparto assicurativo.<\/p>\n

Possiamo soffermarci sui primi risultati della raccolta del Vita nel 2022 considerando il peso nei volumi dei premi e, dal lato del consumatore e del risparmiatore, il rilievo in merito all\u2019allocazione del risparmio e della tutela dello stesso. Un focus particolare merita, probabilmente, anche il tema della distinzione della produzione distinguendo il Ramo I (gestioni separate) e il ramo III ( polizze cd linked in cui i rischi finanziari sono sopportati dai clienti).<\/p>\n

Secondo i dati Ania, nel 2022 la nuova produzione di polizze individuali e collettive ramo Vita delle imprese italiane ed extra-Ue, comprensiva dei premi unici aggiuntivi, e\u0300 ammontata a euro 76,8 mld di premi, con un decremento del 12,8% rispetto al 2021 e dell\u20198,8% rispetto al 2020.<\/p>\n

Prendendo in esame anche i nuovi premi vita del campione delle imprese Ue, pari a euro 11,3 mld, in calo (- 34,7%) rispetto al 2021, i nuovi affari vita complessivi sono stati pari a euro 88,1 mld, il 16,4% in meno rispetto all\u2019anno precedente.<\/p>\n

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Considerando la nuova produzione delle imprese italiane ed extra-Ue osserviamo che il ramo I ha aumentato la propria percentuale rispetto agli altri rami. Tale risultato e\u0300 da ricollegarsi alla performance particolarmente negativa delle polizze ramo III (- 30,5%) mentre il ramo I segna una flessione del 3,3% (chiudendo il 2022 con euro 50.331 mln di premi). (Fig. 2<\/a>)<\/p>\n

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Sommando ai premi di nuova produzione delle polizze individuali e collettive quelli di annualita\u0300 successive relativamente a polizze sottoscritte negli anni precedenti, si stima che i premi vita complessivi (lordi contabilizzati) nel 2022 dovrebbero attestarsi a 93,6 miliardi, in calo del 12% rispetto all\u2019anno precedente. (Fig.3<\/a>)<\/p>\n

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Valutiamo, infine, i flussi netti nel settore Vita. Nel 2022 la differenza tra entrate ed uscite del mercato Vita (lavoro diretto delle imprese italiane ed extra-Ue) e\u0300 stato pari a euro 15,8 Mld (- 47,6% rispetto al 2021). (Fig.4<\/a>)<\/p>\n

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Il risultato deriva da una riduzione del volume dei premi (- 11%), l\u2019importo piu\u0300 basso degli ultimi otto anni con una notevole riduzione dei premi del ramo III, e da un aumento delle uscite del 3,6% rispetto all\u2019annualita\u0300 precedente. Risulta degno di nota l\u2019incremento delle uscite nel quarto trimestre 2022.<\/p>\n

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Il ramo I registra un flusso positivo pari a euro 6,7 Mld (- 45,9% rispetto al 2021) con una riduzione del 2,7% dei premi e un incremento delle uscite dell\u20198,1%.<\/p>\n

Il flusso netto del ramo III e\u0300 stato di euro 8,8 Mld (- 51,8% rispetto al 2021): la raccolta si e\u0300 ridotta del 27,4% cosi\u0300 come le uscite ma in percentuale inferiore (- 6,6%).<\/p>\n

I dati riportati potrebbero testimoniare l\u2019opportunita\u0300 di porsi il quesito circa la corretta dinamica tra le esigenze del risparmiatore e la risposta ottenuta dal mercato.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Qui il pdf<\/a><\/strong>\u00a0dell’analisi a cura del Comitato scientifico Fondazione Fiba<\/strong><\/p>\n

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